CME그룹(CME), 4.400% 노트 발행 완료

CME그룹(CME, CME GROUP INC. )은 4.400% 노트를 발행했다.

10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 10일, CME그룹이 7억 5천만 달러 규모의 4.400% 노트를 발행했다.
이 노트는 2030년에 만기가 도래하며, CME그룹은 이를 위해 2008년 8월 12일에 체결된 기본 계약서와 2025년 3월 10일에 체결된 제11차 보충 계약서를 기반으로 발행했다.

CME그룹은 이번 발행으로 얻은 순수익을 사용하여 만기 이전에 2025년 만기 3.00% 노트 7억 5천만 달러를 상환하고, 일반 기업 운영 자금으로 사용할 계획이다.

노트의 이자는 매년 3월 15일과 9월 15일에 지급되며, 첫 지급은 2025년 9월 15일에 이루어진다.
CME그룹은 기본 계약서에 따라 추가적인 부채를 발행할 수 있으며, 기본 계약서에는 특정 담보를 설정하거나 특정 매각 및 임대 거래에 참여하는 것을 제한하는 조항이 포함되어 있다.

또한, 특정 변경 통제 사건이 발생할 경우, CME그룹은 노트를 101%의 가격으로 재매입해야 한다.

노트는 2030년 2월 15일 이전에 CME그룹의 선택에 따라 전부 또는 일부를 상환할 수 있으며, 상환 가격은 노트의 원금 100% 또는 기본 계약서에 명시된 금액 중 더 큰 금액으로 결정된다.

CME그룹은 이번 발행과 관련하여 Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP의 법률 자문을 받았으며, 이 법률 자문은 CME그룹의 4.400% 노트 발행의 적법성을 확인하는 내용을 담고 있다.CME그룹은 이번 발행을 통해 자본 구조를 강화하고, 향후 성장 기회를 모색할 예정이다.



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미국증권거래소 공시팀