엣지와이즈쎄라퓨틱스(EWTX), 2억 달러 규모의 공모주 발행 가격 발표

엣지와이즈쎄라퓨틱스(EWTX, Edgewise Therapeutics, Inc. )는 2억 달러 규모의 공모주 발행 가격을 발표했다.

2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 2일, 콜로라도주 볼더 - 엣지와이즈쎄라퓨틱스(증권 코드: EWTX)는 자사의 보통주 9,935,419주를 주당 20.13달러에 발행하는 공모주 발행의 가격을 발표했다.

이번 공모를 통해 예상되는 총 수익은 약 2억 달러로, 인수 수수료 및 기타 비용을 제외한 금액이다.

이번 공모의 마감은 2025년 4월 3일로 예정되어 있으며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다. 이번 거래에는 Braidwell LP, Cormorant Asset Management, Driehaus Capital Management, Invus, Janus Henderson Investors, MPM BioImpact, OrbiMed, Paradigm BioCapital Advisors, Perceptive Advisors, RA Capital Management, Sofinnova Investments, Inc. 등 여러 펀드가 참여했다.

이번 공모의 공동 주관사는 Leerink Partners, Piper Sandler, Guggenheim Securities, Truist Securities가 맡았다. 엣지와이즈쎄라퓨틱스는 이번 공모를 통해 얻은 순수익을 세바셈텐의 미국 상업 출시 지원 및 듀센 근육병 환자를 위한 3상 임상 시험 진행, 비폐색 및 비폐색형 비대심근병증 환자를 위한 EDG-7500의 3상 임상 시험, 그리고 기타 연구 개발 프로그램에 사용할 계획이다.

이 주식은 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 자동 선반 등록신청서(Form S-3ASR)에 따라 제공되며, 이 등록신청서는 제출과 동시에 자동으로 효력을 발생한다.

공모와 관련된 증권의 보충 설명서와 동반된 설명서는 SEC에 제출될 예정이다. 이러한 문서는 SEC 웹사이트(www.sec.gov)를 통해 무료로 접근할 수 있다. 공모와 관련된 보충 설명서 및 동반된 설명서는 주소에서 요청할 수 있다.

Leerink Partners LLC, Attention: Syndicate Department, 53 State Street, 40th Floor, Boston, MA 02109, 전화 (800) 808-7525, 이메일 syndicate@leerink.com; Piper Sandler & Co., Attention: Prospectus Department, 800 Nicollet Mall, J12S03, Minneapolis, MN 55402, 전화 (800) 747-3924, 이메일 prospectus@psc.com; Guggenheim Securities, LLC, Attention: Equity Syndicate Department, 330 Madison Avenue, 8th Floor, New York, NY 10017, 전화 (212) 518-9544, 이메일 GSEquityProspectusDelivery@guggenheimpartners.com; 또는 Truist Securities, Inc., Attention: Prospectus Department, 3333 Peachtree Road NE, 9th Floor, Atlanta, GA 30326, 전화 (800) 685-4786, 이메일 TruistSecurities.prospectus@Truist.com. 이 보도자료는 이러한 증권을 판매하겠다는 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 이러한 증권의 판매는 해당 주 또는 기타 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되기 전에 불법이 될 수 있는 주 또는 기타 관할권에서 이루어질 수 없다.

회사는 근육 생리학에 대한 깊은 전문성을 바탕으로 새로운 세대의 혁신적인 치료제를 개발하고 있다.

세바셈텐은 비대형 근육병 환자를 위한 경구 투여 가능한 골격 미오신 억제제로, 현재 임상 시험이 진행 중이다.

EDG-7500은 비대형 심근병증 및 이완기 기능 장애 질환 치료를 위한 새로운 심장 사르코메어 조절제로, 현재 2상 임상 개발 중이다.

엣지와이즈쎄라퓨틱스의 모든 팀은 심각한 근육 질환으로 영향을 받는 환자와 가족의 삶을 변화시키는 사명에 전념하고 있다. 이 보도자료에는 1933년 증권법 제27A조 및 1934년 증권거래법 제21E조에 정의된 바와 같이 특정 전향적 진술이 포함되어 있다.

이 보도자료에 포함된 전향적 진술은 순전히 역사적 사실이 아닌 진술이다. "믿는다", "예상한다", "계획한다", "기대한다", "의도한다", "할 것이다", "목표", "잠재적"과 같은 단어는 전향적 진술을 식별하기 위한 것이다.

이러한 전향적 진술은 엣지와이즈쎄라퓨틱스의 현재 기대에 기반하며, 실현되지 않거나 잘못된 것으로 판명될 수 있는 가정을 포함한다. 실제 결과는 여러 위험과 불확실성으로 인해 예상과 크게 다를 수 있다.

이러한 위험에는 일반 경제 및 시장 상황, 공모와 관련된 일반적인 마감 조건의 충족, 세바셈텐 및 EDG-7500의 임상 시험 결과, 규제 제출 및 승인 시기와 범위 등이 포함된다. 이러한 위험에 대한 정보는 엣지와이즈쎄라퓨틱스가 SEC에 제출하는 문서의 "위험 요소" 섹션에서 확인할 수 있다.

이러한 전향적 진술은 이 보도자료의 날짜를 기준으로 하며, 엣지와이즈쎄라퓨틱스는 법률에 의해 요구되지 않는 한 이러한 전향적 진술을 업데이트할 의무가 없다.



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미국증권거래소 공시팀