화이트마운틴스인슈어런스그룹(WTM), 브로드스트리트 파트너스에 대한 대규모 투자 발표

화이트마운틴스인슈어런스그룹(WTM, WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP LTD )은 브로드스트리트 파트너스에 대한 대규모 투자를 발표했다.

10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 10일, 화이트마운틴스인슈어런스그룹(증권코드: WTM), 에토스 캐피탈, 브리티시컬럼비아투자관리공사(BCI)는 공동 투자자로서 브로드스트리트 파트너스에 대한 중요한 투자를 발표하는 공동 보도자료를 발행했다.

브로드스트리트는 미국 50개 주와 캐나다 10개 주에 진출한 선도적인 보험 중개 회사이다.이번 거래와 관련하여 화이트마운틴스는 1억 5천만 달러를 투자할 예정이다.보도자료의 사본은 본 보고서의 부록 99.1로 제공된다.

브로드스트리트 파트너스는 북미의 선도적인 보험 중개 회사로, 상업 및 개인 재산 및 재해 보험, 직원 복지에 중점을 두고 있다.

브로드스트리트는 코어 에이전시 파트너로 알려진 독립 보험 대리점과 협력하여 사업을 운영하고 있다.

M&A 역량과 자본 솔루션을 보완하여, 회사는 코어 에이전시 파트너에게 방대한 시장 자원, 도구 및 전문 지식을 제공하며, 이들과 함께 유기적 성장을 촉진하고 에이전시 성과를 개선하고 있다.

브로드스트리트는 800명 이상의 동료가 지역 코어 에이전시의 지분을 소유하는 공동 소유 모델로 인해 시장에서 독특한 위치를 차지하고 있다.

공동 소유 접근 방식은 브로드스트리트와 코어 에이전시 파트너 간의 성장 및 가치 창출에 대한 집중된 정렬을 만들어낸다.

에토스와 공동 투자자들과의 파트너십은 브로드스트리트의 장기 계획을 지원하며, 기술 및 디지털 혁신에 대한 지속적인 투자도 포함된다.

브로드스트리트의 CEO인 마이크 오코너는 "브로드스트리트는 성공적인 기업가들이 성장의 새로운 길을 찾는 데 있어 선택받는 파트너로 독특한 위치에 있다. 우리의 차별화된 공동 소유 모델과 검증된 전략은 30개의 코어 에이전시 파트너가 자신감을 가지고 사업을 확장할 수 있도록 한다. 10년 이상 동안 온타리오 교사 팀은 우리에게 가치 있는 파트너였다. 우리는 이 협력을 계속 이어가고 에토스, BCI, 화이트마운틴스와 힘을 합쳐 그들의 집단 전문 지식을 활용하여 우리의 역량을 강화하고 지속 가능한 성장을 이끌어낼 수 있기를 기대한다"고 말했다.

브로드스트리트의 창립자이자 이사인 릭 마일리는 "우리는 지난 12년 동안 온타리오 교사들의 지원을 받아 이룬 엄청난 성장에 자부심을 느낀다. 우리는 새로운 에토스 주도 투자자 그룹의 추가로 그 파트너십을 계속 강화하고 싶다. 온타리오 교사들과 에토스 주도 팀의 결합된 전문 지식을 활용하여 우리의 코어 에이전시 리더들에게 이익이 될 수 있는 엄청난 가치를 창출할 수 있다.

에토스 캐피탈은 브로드스트리트와 같은 성숙한 기업에 투자하며, 검증된 비즈니스 모델과 관리 팀을 갖춘 기업에 대한 가속 성장을 지원하고 지속 가능한 장기 가치 창출 및 성과 향상을 목표로 한다.

에토스의 독특한 경영 파트너 모델은 경험이 풍부한 투자자와 산업 전문가를 포트폴리오 회사의 리더와 연결하여 그들의 성장에 파트너십을 형성한다.

온타리오 교사는 2012년에 브로드스트리트의 대다수 지분을 인수했으며, 장기 가치 창출에 중점을 두고 조직의 성장을 지원하는 적극적인 역할을 해왔다.

소유권 하에 브로드스트리트는 사업을 의미 있게 확장하였고, 북미에서 가장 큰 민간 중개업체 중 하나로 자리 잡았다.

이 회사는 모든 미국 주와 모든 캐나다 주에 진출해 있으며, 방대한 지역 관계와 전국적인 전문 지식을 활용하여 지속적으로 강력한 운영 성과를 제공하고 있다.

온타리오 교사의 사모펀드 수석 관리 이사인 제프 마르쿠슨은 "브로드스트리트는 독특한 공동 소유 모델과 강력한 관리 팀 덕분에 엄청난 성장을 경험했다. 우리는 브로드스트리트에서 장기 가치를 창출하는 데 계속 집중하면서, 보험 산업에서 검증된 실적을 가진 동료 파트너를 맞이하게 되어 기쁘다. 에토스와 그 공동 투자자들은 브로드스트리트를 북미의 주요 보험 중개 회사로 성장시키기 위한 우리의 비전을 공유하며, 산업의 긍정적인 흐름을 활용하고 유기적 및 비유기적 성장 노력을 가속화할 것이다"라고 말했다.

아르디아 파트너스는 온타리오 교사와 브로드스트리트의 주요 재무 자문 역할을 수행하였으며, RBC 캐피탈 마켓과 BMO 캐피탈 마켓은 공동 자문 역할을 맡았다.

라탐 & 와킨스 LLP와 토리스 LLP는 온타리오 교사와 브로드스트리트의 법률 자문을 맡았고, 커클랜드 & 엘리스 LLP는 에토스 캐피탈의 법률 자문을 맡았다.

데베보이스 & 플림프턴 LLP는 BCI의 법률 자문을 맡았고, 크라바스, 스웨인 & 무어 LLP는 화이트마운틴스의 법률 자문을 맡았다.

브로드스트리트 파트너스는 오하이오주 콜럼버스에 본사를 둔 보험 중개 회사로, 자본 지원과 파트너십을 원하는 독립 대리점에 투자한다.

30개의 코어 에이전시 파트너와 함께 브로드스트리트는 미국과 캐나다 전역의 800명 이상의 대리점 전문가에게 소유 기회를 제공한다.

이 회사는 보험 저널의 2024년 상위 재산/재해 대리점 목록에 따르면 북미의 주요 민간 중개업체 중 하나이다.

에토스 캐피탈은 북미와 유럽 전역의 중형 기업에 대한 대다수 및 소수 지분 투자를 하는 글로벌 투자 회사이다.

이 회사의 21명의 경영 파트너는 포트폴리오 회사와 협력하여 운영을 전략적으로 향상시키고 성장을 가속화하는 데 필요한 자원과 전문 지식을 제공한다.

온타리오 교사 연금 계획 위원회는 2024년 12월 31일 기준으로 2,663억 달러의 순 자산을 보유한 글로벌 투자자이다.

온타리오 교사는 완전 자금 지원된 확정 급여 연금 계획으로, 343,000명의 근무 회원과 연금 수급자를 위한 퇴직 보장을 제공하기 위해 다양한 자산 클래스에 투자한다.

BCI는 2024년 3월 31일 기준으로 2,504억 캐나다 달러의 총 자산을 관리하는 캐나다 최대의 기관 투자자 중 하나이다.

BCI는 브리티시컬럼비아주 빅토리아에 본사를 두고 있으며, 밴쿠버, 뉴욕, 런던에 사무소를 두고 있다.

BCI는 브리티시컬럼비아 연금 기금과 기관 고객을 대신하여 다양한 공공 및 민간 시장 투자 포트폴리오를 관리한다.

BCI 사모펀드는 장기 성장과 가치 창출 가능성이 있는 비상장 기업 및 펀드의 3,100억 캐나다 달러 규모의 글로벌 포트폴리오를 적극적으로 관리한다.

BCI는 금융 서비스, 비즈니스 서비스, 소비재, 헬스케어, 산업, 기술, 미디어 및 통신 분야의 전문 팀을 활용하여 전략적 사모펀드 파트너와 협력하여 직접 및 공동 스폰서/공동 투자 기회를 발굴하고 관리한다.

화이트마운틴스인슈어런스그룹은 버뮤다에 본사를 둔 금융 서비스 지주 회사로, 뉴욕 증권 거래소와 버뮤다 증권 거래소에서 각각 WTM 및 WTM.BH 기호로 거래된다.

추가 재무 정보 및 기타 관심 사항은 회사 웹사이트 www.whitemountains.com에서 확인할 수 있다.



※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.

미국증권거래소 공시팀