비라인홀딩스(BLNE), 주요 계약 체결 및 증권 등록 관련 보고

비라인홀딩스(BLNE, Beeline Holdings, Inc. )는 주요 계약을 체결했고 증권을 등록했다.

14일 미국 증권거래위원회에 따르면 비라인홀딩스는 2024년 11월 14일에 총 1,938,000달러의 원금 규모의 선순위 담보 노트와 363,602주에 대한 사전 자금 조달 워런트를 판매하여 총 1,615,000달러의 수익을 올렸다.

이 거래와 관련하여, 같은 날 두 명의 노트 보유자와 각각 사이드 레터 계약을 체결하였으며, 이 계약에 따라 333,333.33달러의 명목가치에 해당하는 시리즈 D 전환 우선주가 2025년 4월 7일부터 회사의 보통주로 전환될 수 있도록 했다.

전환 가격은 주당 5.00달러 또는 2025년 4월 7일 종료 시점의 5일간 거래량 가중 평균 가격 중 낮은 가격으로 설정되며, 바닥 가격은 주당 2.50달러로 정해졌다.

이 계약에 따라 각 보유자는 33,333주의 시리즈 D를 주당 2.50달러의 조정된 전환 가격으로 전환할 수 있게 됐다.

2025년 3월, 회사는 두 명의 보유자와 함께 노트의 만기일을 2025년 3월 14일에서 2025년 4월 14일로 연장하였으며, 이 과정에서 노트의 원금이 10% 증가했다.

2025년 4월 14일, 회사는 두 명의 보유자와 함께 총 880,000달러의 원금을 가진 노트의 만기일을 2025년 5월 14일로 두 번째로 연장하는 계약을 체결했다.

이 연장은 2025년 4월 14일 오후 4시(동부 표준시)까지 보유자에게 133,333주의 보통주를 발행하는 조건으로 진행됐다.최근 연장 조건은 다음과 같다.

(i) 노트가 2025년 4월 29일 이전에 상환될 경우 추가 원금 지급이 필요하지 않으며, (ii) 해당 노트의 원금이 2025년 4월 29일 이전에 상환되지 않지만 2025년 5월 13일 이전에 상환될 경우, 미상환 원금의 5%에 해당하는 추가 지급이 필요하다.

또한, 만기일 이전에 보유자에게 주식이 발행되지 않을 경우 만기일이 2025년 4월 18일로 앞당겨지고, 미상환 원금의 10%에 해당하는 추가 원금이 지급되어야 한다.

이 보고서는 위 내용을 공개하기 위해 작성되었으며, 2025년 4월 14일에 제출된 새로운 투자설명서에 대한 법률 의견서를 포함하고 있다.

비라인홀딩스는 2025년 4월 12일에 법률 사무소인 하비 케스너 법률사무소와 함께 증권 등록을 위한 의견서를 작성했다.

이 의견서는 비라인홀딩스가 발행할 시리즈 D 주식이 모든 필요한 기업 행동에 의해 적법하게 승인되었으며, 발행 및 지급이 이루어질 경우 유효하게 발행되고 완전하게 지급된 것으로 간주된다.

이 의견서는 네바다 법률에 한정되며, 다른 법률이나 관할권에 대한 의무는 포함되지 않는다.

비라인홀딩스는 현재 266,666주의 보통주를 등록하고 있으며, 이는 시리즈 D 주식의 전환을 통해 판매될 예정이다.

현재 비라인홀딩스의 재무상태는 안정적이며, 향후 주식 전환 및 자금 조달 계획에 따라 긍정적인 성장 가능성을 보이고 있다.



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미국증권거래소 공시팀