나노비브로닉스(NAOV), 1천만 달러 규모의 우선주 및 워런트 공모 가격 발표

나노비브로닉스(NAOV, NanoVibronix, Inc. )는 1천만 달러 규모의 우선주 및 워런트 공모 가격을 발표했다.

16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 15일, 텍사스주 타일러 – 나노비브로닉스(NASDAQ: NAOV)(이하 '회사')는 약 400,000주에 해당하는 회사의 G 시리즈 전환 우선주(이하 '우선주')와 최대 4,901,961주에 해당하는 보통주(이하 '보통주')를 구매할 수 있는 워런트를 포함한 공모를 진행한다고 발표했다.각 우선주와 함께 제공되는 워런트의 공모 가격은 주당 25달러로 책정되었다.
이번 공모의 마감은 2025년 5월 19일경으로 예상되며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다. 다우슨 제임스 증권(Dawson James Securities, Inc.)이 이번 공모의 단독 북런닝 매니저로 활동한다. 이번 공모의 총 수익은 약 1천만 달러로 예상되며, 이는 인수 수수료 및 회사가 부담해야 할 예상 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.

회사는 이번 공모의 순수익을 (i) 2025년 2월 14일에 발행된 총 1,300,000달러의 만기 채권의 원금 상환에 사용하고, (ii) 2025년 1월 17일에 발행된 총 2,497,308달러의 미지급 노트의 부분 상환에 최대 700,000달러를 사용할 예정이다. 이번 공모는 2025년 2월 14일에 최초로 제출된 S-1 양식의 등록신청서(파일 번호 333-284973)에 따라 진행되며, 2025년 5월 14일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 의해 효력이 발생하였다.해당 증권은 공모와 관련된 유효한 등록신청서의 일부로서 제공된다.

공모와 관련된 최종 투자설명서는 SEC 웹사이트(www.sec.gov) 또는 다우슨 제임스 증권의 투자은행 부서(101 North Federal Highway, Suite 600, Boca Raton, FL 33432, investmentbanking@dawsonjames.com, 전화: 866.928.0928)에서 확인할 수 있다. 이 보도자료는 이러한 증권의 판매를 제안하거나 구매를 요청하는 것이 아니며, 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되지 않은 주 또는 관할권에서 이러한 증권의 판매가 불법인 경우에는 판매가 이루어지지 않는다.텍사스주 타일러에 본사를 두고 있으며, 이스라엘 네셔에서 연구 및 개발을 진행하고 있다.회사는 두 가지 기술 플랫폼에 집중하고 있다.
첫째, 음향 기반 치료 기술인 PainShield® 및 UroShield®를 포함하여, 독점적인 저강도 표면 음향파(SAW) 기술을 활용하여 다양한 의료 응용 분야에서 생물막 및 박테리아 집합체의 파괴와 통증 치료를 위해 설계된 장치이다. 이러한 장치는 지속적인 전문 감독 없이 가정 또는 치료 환경에서 사용될 수 있도록 설계되었다.

둘째, ENvue™ 내비게이션 플랫폼은 ENvue Medical이 개발 및 운영하며, 일리노이주 아링턴 하이츠와 이스라엘 텔아비브에 사무소를 두고 있다. 이 시스템은 임상의가 위장관에 영양 튜브를 배치하는 데 도움을 주기 위한 최소 침습적 전자기 내비게이션 시스템이다. 성인 사용을 위해 FDA 510(k) 승인을 받았으며, 튜브 이동의 실시간 침대 옆 시각화를 제공하고 배치 절차 중 정보에 기반한 의사 결정을 지원한다.향후 플랫폼 확장은 소아 및 혈관 접근 응용 분야를 포함할 수 있다.

나노비브로닉스/ENvue Medical은 비침습적 치료 및 최소 침습적 내비게이션의 기준을 발전시키기 위해 환자 안전, 임상 사용성 및 기술 혁신에 대한 헌신을 가지고 있다. 전망에 대한 진술이 보도자료에는 "미래 지향적 진술"이 포함되어 있다. 이러한 진술은 "의도하다", "할 수 있다", "할 것이다", "계획하다", "예상하다", "예측하다", "추정하다", "목표하다", "믿다", "희망하다", "잠재적" 또는 유사한 단어로 시작할 수 있다.

이러한 미래 지향적 진술은 공모 완료, 마감 조건 충족, 공모 수익 사용, 회사의 미래 기대 및 계획과 전망에 대한 진술을 포함하나 이에 국한되지 않는다. 미래 지향적 진술은 미래 성과를 보장하지 않으며, 특정 가정에 기반하고 있으며 다양한 알려진 및 알려지지 않은 위험과 불확실성에 직면해 있다. 이러한 위험과 불확실성은 회사의 통제 범위를 넘어서는 것들이 많으며 예측하거나 정량화할 수 없다.

회사 및 미래 지향적 진술의 실현에 영향을 미칠 수 있는 위험 요소에 대한 보다 자세한 정보는 회사의 SEC 제출 문서에 포함되어 있으며, 여기에는 연례 보고서(Form 10-K), 분기 보고서(Form 10-Q), 현재 보고서(Form 8-K)가 포함된다. 투자자 및 증권 보유자는 SEC 웹사이트(http://www.sec.gov)에서 이러한 문서를 무료로 읽어보도록 권장된다.



※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.

미국증권거래소 공시팀