NNN리츠(NNN, NNN REIT, INC. )는 4.600% 채권을 발행하고 판매했다.
1일 미국 증권거래위원회에 따르면 NNN리츠가 2025년 6월 24일에 BofA 증권, 웰스파고 증권, PNC 캐피탈 마켓, RBC 캐피탈 마켓, TD 증권(미국), U.S. 뱅코프 인베스트먼트와 함께 체결한 인수 계약에 따라 2025년 7월 1일에 4.600% 채권을 발행하고 판매하기로 결정했다.이 채권의 총액은 5억 달러이며, 만기는 2031년 2월 15일이다.채권의 이자는 연 4.600%로, 매년 2월 15일과 8월 15일에 지급된다.
이 채권은 1998년 3월 25일에 체결된 기본 계약에 따라 발행되며, 2025년 7월 1일에 체결된 제23차 보충 계약에 의해 보완된다.
채권의 순발행 수익금은 회사의 신용 시설에 대한 모든 미지급 부채를 상환하고, 향후 부동산 인수 및 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.
이 채권은 1933년 증권법에 따라 등록되며, SEC에 제출된 등록신청서에 따라 발행된다.
또한, NNN리츠는 1986년 세법에 따라 부동산 투자 신탁(REIT)으로 자격을 유지하고 있으며, 2025년 세무 연도 및 이후의 모든 세무 연도에 대해 REIT 자격을 유지할 것으로 예상된다.
이와 관련하여 Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP는 법률 자문을 제공하며, 이 채권의 발행 및 판매에 대한 법적 의견서를 제출했다.
이 의견서는 뉴욕주 및 메릴랜드주 법률에 따라 작성되었으며, 회사의 채권이 유효하고 법적으로 구속력이 있음을 확인한다.
이 채권은 DTC에 의해 관리되는 글로벌 증권으로 발행되며, 특정 조건 하에 개인에게 양도될 수 있다.채권의 이자 지급 및 원금 상환은 미네소타주 세인트폴에서 이루어질 예정이다.
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미국증권거래소 공시팀
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