파라마운트스카이댄스(PSKY, Paramount Skydance Corp )는 인수 제안을 발표했다.
8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 8일, 파라마운트스카이댄스(이하 '회사')는 워너 브라더스 디스커버리(이하 'WBD')의 모든 보통주를 인수하기 위한 현금 제안(이하 '제안')을 발표했다.
제안의 세부 사항은 첨부된 보도자료(이하 '보도자료')에 명시되어 있으며, 보도자료의 사본은 본 문서의 부록 99.1로 첨부되어 있다.회사는 WBD 주주들에게 주당 30달러의 현금으로 모든 보통주를 인수하겠다고 밝혔다.제안을 했으며, 이는 WBD의 전체 가치를 포함하는 거래이다.
파라마운트의 제안은 WBD 주주들에게 넷플릭스의 거래보다 우수한 대안을 제공하며, 넷플릭스 거래는 불확실한 가치와 복잡한 자본 구조를 노출시킨다.
파라마운트는 WBD 주주들에게 180억 달러 이상의 현금을 제공하는 제안을 했으며, WBD 이사회가 넷플릭스 거래를 추천한 것은 비현실적인 글로벌 네트워크의 가치 평가에 기반하고 있다고 비판했다.
파라마운트의 데이비드 엘리슨 CEO는 "WBD 주주들은 우리 제안을 고려할 기회를 가져야 한다. 우리는 WBD 이사회가 불리한 제안을 추구하고 있다고 믿으며, 주주들이 자신의 이익을 위해 행동할 수 있도록 직접 제안을 전달하고 있다"고 말했다.파라마운트의 제안은 여러 측면에서 WBD 주주들에게 더 매력적이다.
첫째, 제안 가격은 주당 30달러로, 이는 2025년 9월 10일 기준 WBD 주가 12.54달러에 비해 139%의 프리미엄을 제공한다.
둘째, 파라마운트의 제안은 WBD의 모든 주식을 포함하며, 넷플릭스 거래와 달리 WBD 주주들에게 부채가 높은 잔여 지분을 남기지 않는다.
셋째, 파라마운트는 규제 승인을 신속하게 받을 수 있을 것으로 확신하고 있으며, 이는 소비자에게 유리한 경쟁을 촉진할 것이라고 강조했다.반면 넷플릭스 거래는 여러 국가에서의 규제 문제로 인해 불확실성을 내포하고 있다.
파라마운트는 WBD 주주들에게 제안의 우수성을 알리기 위해 직접 접근하고 있으며, WBD 이사회와의 의미 있는 대화가 없었다고 주장했다.
파라마운트의 제안은 WBD와의 통합을 통해 글로벌 미디어 회사로서의 입지를 강화하고, 영화 산업에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.
파라마운트의 이사회는 이 제안을 만장일치로 승인했으며, 제안은 2026년 1월 8일 오후 5시(뉴욕 시간)까지 유효하다.제안의 세부 사항은 오늘 SEC에 제출된 문서에 포함되어 있다.
파라마운트는 WBD 인수를 위한 자금을 확보하기 위해 540억 달러의 부채를 포함한 자금을 조달할 계획이다.
현재 파라마운트의 재무 상태는 안정적이며, 이번 인수 제안이 성공적으로 이루어질 경우, 회사의 시장 지배력과 경쟁력을 더욱 강화할 것으로 보인다.
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미국증권거래소 공시팀
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