글래드스톤커머셜(GOODO), 8억 5천만 달러 보증채권 발행! 투자자들 주목할 만한 기회!

글래드스톤커머셜(GOODO, GLADSTONE COMMERCIAL CORP )은 8억 5천만 달러 규모의 보증채권을 발행했다.

15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 15일, 글래드스톤커머셜(이하 '회사')과 글래드스톤커머셜 리미티드 파트너십(이하 '파트너십')은 기관 투자자들과 함께 8억 5천만 달러 규모의 5.99% 보증채권을 발행하는 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 파트너십은 2030년 12월 15일 만기되는 보증채권을 발행하며, 이 채권은 회사와 각 자회사에 의해 보증된다.

채권의 발행 가격은 총 원금의 100%로 설정되었으며, 채권의 이자는 매년 6월 15일과 12월 15일에 반기별로 지급된다.

파트너십은 이 채권 발행을 통해 조달한 자금을 회전 신용 대출 상환, 신용 시설에 따른 대출 상환 및 일반 기업 운영에 사용할 계획이다.
이 채권은 1933년 증권법 제4(a)(2) 조항에 따른 등록 면제에 의거하여 판매되며, 미국 내에서 등록 없이 제공되거나 판매될 수 없다.

또한, 보증계약에 따라 회사와 자회사들은 채권의 지급 및 이행을 보증하며, 채권의 이자율이 'BBB-' 이하로 평가될 경우 이자율이 1% 증가하는 조건이 포함되어 있다.

회사는 이번 채권 발행을 통해 자본 조달을 원활히 하고, 향후 재무 건전성을 강화할 계획이다.

현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행이 회사의 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.



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미국증권거래소 공시팀