유니티그룹(UNIT, Uniti Group Inc. )은 5억 달러 규모의 선순위 채권을 발행한다고 발표했다.
21일 미국 증권거래위원회에 따르면 유니티그룹이 2026년 1월 21일 보도자료를 통해 자회사인 유니티 서비스 LLC(구 윈드스트림 서비스 LLC), 유니티 파이버 홀딩스 Inc., 유니티 그룹 파이낸스 2019 Inc. 및 CSL 캐피탈 LLC(이하 "발행자들")가 2032년 만기 8.625% 선순위 채권(이하 "채권") 5억 달러 규모의 발행을 시작했다고 발표했다.
채권은 유니티그룹, 유니티 그룹 LLC, 유니티 서비스의 직속 모회사 및 유니티 서비스의 제한된 자회사(발행자를 제외하고)에서 보증된다. 이들 자회사는 유니티그룹의 선순위 담보 신용 시설 및 기존 채권에 대한 부채를 보증한다. 단, 채권 보증을 위해 규제 승인이 필요한 자회사는 제외된다. 채권 발행 후 60일 이내에 유니티 서비스는 규제 자회사가 채권을 보증할 수 있도록 규제 승인을 받기 위한 신청을 할 예정이다.유니티 서비스는 상업적으로 합리적인 노력을 기울여 이러한 승인을 받을 예정이다.
규제 자회사가 발행자의 기존 8.625% 선순위 채권을 보증하게 되면, 채권은 2025년 6월 24일 발행된 계약에 따라 "추가 채권"으로 의무적으로 교환될 예정이다. 이러한 추가 채권은 기존 8.625% 선순위 채권과 동일한 시리즈에 속하며, 동일한 CUSIP 번호를 가질 것으로 예상된다. 발행자들은 채권 발행으로 얻은 순수익과 보유 현금을 사용하여 유니티 서비스의 2031년 만기 선순위 담보 대출을 상환하고 관련 수수료 및 비용을 지불할 예정이다.
채권은 증권법 제144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외 거래에서 미국인이 아닌 개인에게 제공된다. 이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주 또는 관할권에서 등록 또는 자격이 없으면 이러한 증권의 판매가 이루어질 수 없다. 유니티는 미국 전역에서 미션 크리티컬 연결성을 제공하는 프리미엄 섬유 공급업체로, 100만 명 이상의 소비자와 기업에 빠르고 신뢰할 수 있는 통신 서비스를 제공하고 있다.
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미국증권거래소 공시팀
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