에머슨일렉트릭(EMR, EMERSON ELECTRIC CO )은 인수 제안을 하고 포트폴리오 전환을 발표했다.
5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 5일, 에머슨일렉트릭은 애스펜테크의 모든 미보유 주식을 주당 240달러에 현금으로 인수하겠다고 제안을 발표했다.
이 제안은 에머슨이 2022년에 애스펜테크의 55% 지분을 인수한 이후 이루어진 것으로, 에머슨은 현재 애스펜테크의 약 57%의 주식을 보유하고 있다. 이번 거래가 완료되면 애스펜테크는 에머슨의 완전 자회사로 전환된다.
에머슨은 또한 안전 및 생산성 부문에 대한 전략적 대안을 모색하고 있으며, 이 부문은 에머슨의 자동화 포트폴리오와 관련이 없는 나머지 사업을 포함한다. 안전 및 생산성 부문은 2024 회계연도에 14억 달러의 매출을 기록했으며, 조정된 EBITA 마진은 24.5%에 달한다.
에머슨은 2025 회계연도에 약 20억 달러의 자사주 매입을 계획하고 있으며, 이 중 약 10억 달러는 2025 회계연도 첫 분기 내에 완료될 것으로 예상된다. 에머슨의 CEO인 랄 카르산바이는 "에머슨은 소프트웨어 정의 자동화 솔루션을 제공하는 글로벌 산업 기술 포트폴리오를 구축하기 위해 명확한 가치 창출 로드맵을 실행하고 있다"고 밝혔다.
제안된 240달러의 주가는 애스펜테크의 2025 회계연도 조정 EBITDA에 대한 29배의 배수를 나타내며, 이는 애스펜테크의 주가에 35%의 프리미엄을 제공한다. 에머슨은 애스펜테크와의 파트너십을 통해 소프트웨어 정의 제어 능력을 향상시키고 있으며, 이번 인수 제안은 두 회사의 통합을 통해 추가적인 시너지를 창출할 것으로 기대하고 있다.
에머슨은 이번 거래가 2025 회계연도 조정 EPS에 중립적일 것으로 예상하고 있으며, 성공적인 거래 완료 후 총 순부채 비율이 2배 미만으로 유지될 것으로 보인다. 에머슨은 애스펜테크의 이사회에 제안서를 제출했으며, 이 제안은 애스펜테크의 독립적인 특별위원회의 승인을 받아야만 진행될 수 있다.
에머슨은 이번 거래가 완료되면 더욱 강력한 혁신 리더십을 통해 추가적인 성장과 주주 가치를 창출할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
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미국증권거래소 공시팀
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