W&T오프쇼어(WTI, W&T OFFSHORE INC )는 3억 5천만 달러 규모의 선순위 제2 담보 노트를 발행할 계획을 발표했다.
13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 13일, W&T오프쇼어(증권 코드: WTI)는 시장 및 기타 조건에 따라 2029년 만기 3억 5천만 달러 규모의 선순위 제2 담보 노트(이하 '노트')를 사모로 발행할 계획을 발표했다.이 발표는 1933년 증권법에 따라 등록 면제되는 사모 발행으로 진행된다.
회사는 이번 발행의 순수익을 사용하여, (i) 현금으로 WTI의 2026년 만기 11.750% 선순위 제2 담보 노트를 매입하고, (ii) 2025년 8월 1일 이후에 유효하게 제출되지 않은 2026년 선순위 제2 담보 노트를 전량 상환하며, (iii) 뮌헨 재보험 리스크 파이낸싱, Inc.로부터 제공받은 대출금(MRE 대출금)을 상환하고, (iv) 발행, 매입 제안, 상환 및 MRE 대출금의 상환 및 종료와 관련된 프리미엄, 수수료 및 비용을 지불할 예정이다.
노트 및 관련 보증은 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 자격 있는 기관 투자자에게만 제공된다.
이 보도자료는 노트의 매입 제안이나 판매를 구성하지 않으며, 불법적인 관할권에서의 매입 제안이나 판매를 포함하지 않는다.
W&T오프쇼어는 2024년 6월 30일 기준으로 알라바마, 루이지애나, 텍사스의 주 해역 및 멕시코만의 연방 해역에 위치한 특정 석유 및 가스 자산에 대한 매장량 및 미래 수익 추정치를 포함한 보고서를 제공하고 있다.
이 보고서는 독립 석유 엔지니어 및 지질학자인 네덜란드, 스웰 & 어소시에이츠, Inc.에 의해 작성되었으며, 2024년 6월 30일 기준으로 W&T의 이익에 대한 추정치를 포함하고 있다.이 보고서는 2025년 1월 13일자 보도자료와 함께 제공된다.
W&T오프쇼어는 2024년 9월 30일 기준으로 연방 및 주 해역에서 53개 유전에서 작업 이익을 보유하고 있으며, 총 673,100 에이커의 면적을 임대하고 있다.이 회사의 일일 생산량의 대부분은 자사가 운영하는 유정에서 발생한다.
이 보도자료는 1933년 증권법 제27A조 및 1934년 증권거래법 제21E조의 의미 내에서 미래 예측 진술을 포함하고 있으며, 이러한 진술은 여러 위험과 불확실성에 영향을 받을 수 있다.따라서 실제 결과는 이러한 진술에서 표현되거나 암시된 것과 크게 다를 수 있다.
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미국증권거래소 공시팀
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