W&T오프쇼어(WTI), 3억 5천만 달러 규모의 선순위 제2 담보 노트 발행 완료 및 재무 상태 강화 발표

W&T오프쇼어(WTI, W&T OFFSHORE INC )는 3억 5천만 달러 규모의 선순위 제2 담보 노트를 발행했고 재무 상태를 강화했다고 발표했다.

29일 미국 증권거래위원회에 따르면 W&T오프쇼어가 2025년 1월 29일 보도자료를 통해 2025년 1월 28일에 3억 5천만 달러 규모의 10.750% 선순위 제2 담보 노트 발행을 완료했다고 발표했다.
이번 발행은 1933년 증권법에 따라 등록 면제되는 사모 방식으로 진행되었으며, 보험 합의로부터의 수익도 포함되었다.

노트 발행과 함께 회사는 특정 대출자와의 신용 계약을 체결하여 5천만 달러 규모의 회전 신용 시설을 확보했다.

2026년 만기인 기존 11.750% 선순위 제2 담보 노트에 대한 현금 입찰 제안과 동의 요청의 초기 결과도 발표되었다.
2025년 1월 27일 기준으로 회사는 제안된 수정안에 대한 필수적인 입찰과 동의를 받았으며, 수정안은 2025년 1월 27일에 효력을 발생했다.

2025년 1월 28일, 회사는 2억 6,974만 1천 달러 규모의 2026년 선순위 제2 담보 노트를 수용하고 구매했으며, 이는 전체 발행액의 약 98.09%에 해당한다.구매 가격은 1,036.25달러로, 이자 미지급액이 포함된다.

2026년 선순위 제2 담보 노트의 입찰 제안은 2025년 2월 11일 5:00 p.m.까지 유효하며, 이 시점까지 유효한 입찰을 한 경우 1,006.25달러의 보상을 받을 수 있다.

또한, 회사는 2025년 8월 1일에 남아 있는 2026년 선순위 제2 담보 노트를 상환할 것이라는 통지를 발송했다.

W&T오프쇼어의 회장 겸 CEO인 트레이시 W. 크론은 "2025년을 긍정적인 사건으로 시작하게 되어 기쁘다. 새로운 선순위 제2 담보 노트 발행, 회전 신용 시설 체결, 보험 합의 수령을 통해 재무 상태를 강화했다"고 말했다.

회사는 2026년 선순위 제2 담보 노트의 발행을 통해 1억 4천 30만 달러의 보험 합의금을 수령했으며, 이는 재무 상태를 더욱 강화하는 데 기여하고 있다.

W&T오프쇼어는 현재 53개의 해양 유전에서 운영 중이며, 2024년 9월 30일 기준으로 673,100 에이커의 면적을 임대하고 있다. 이 회사는 앞으로도 추가 유전 개발을 통해 성공적인 성과를 이어갈 계획이다.



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미국증권거래소 공시팀