젠디지털(GEN), 6억 달러 규모의 신규 대출 조달 계획 발표

젠디지털(GEN, Gen Digital Inc. )은 6억 달러 규모의 신규 대출 조달 계획을 발표했다.

10일 미국 증권거래위원회에 따르면 젠디지털이 2025년 2월 10일에 시작되는 투자자 회의에서 사용할 투자자 프레젠테이션을 준비했다.

이 프레젠테이션은 현재 보고서의 부록 99.1로 제공되며, 미국 증권 거래 위원회에 제출된다.
젠디지털은 이번 발표를 통해 6억 달러 규모의 Incremental Term Loan B를 조달할 계획이라고 밝혔다.

이 자금은 일반 기업 목적에 사용될 예정이며, MoneyLion 인수 대금 및 회사의 기존 부채 상환에 활용될 수 있다.

젠디지털은 또한 11억 달러의 기타 무담보 부채를 조달하여 2025년 만기인 기존의 Senior Notes를 재융자할 계획이다.

대출 약정은 2월 13일 정오까지 제출해야 하며, 젠디지털은 강력한 신용 등급을 유지하고 레버리지 비율을 관리하는 데 전념하고 있다.

2024년 12월 27일 기준으로 젠디지털의 LTM EBITDA는 23억 8,300만 달러로, 3.8배의 레버리지 비율을 기록하고 있다.젠디지털은 FY27까지 3.0배 이하의 순 레버리지 비율을 목표로 하고 있다.

젠디지털의 최근 실적에 따르면, 2025년 3분기 동안 매출은 9억 8,600만 달러로 전년 대비 4% 증가했으며, 운영 마진은 58.5%를 기록했다.EPS는 15% 증가하여 0.56달러에 달했다.
젠디지털은 2025년 FY 매출을 39억 1,500만 달러에서 39억 3,000만 달러로 예상하고 있으며, EPS는 2.20달러에서 2.22달러로 예상하고 있다.

젠디지털의 현재 재무 상태는 안정적이며, 현금 및 현금성 자산은 8억 8,300만 달러에 달하고, 15억 달러의 미사용 회전 신용 한도를 보유하고 있다.

총 부채는 85억 6,900만 달러로, EBITDA 대비 3.3배의 순 레버리지 비율을 기록하고 있다.

젠디지털은 MoneyLion 인수 완료 후에도 3배 이하의 순 레버리지 비율을 유지할 계획이다.



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미국증권거래소 공시팀