HCW바이오로직스(HCWB), 500만 달러 후속 공모 가격 발표

HCW바이오로직스(HCWB, HCW Biologics Inc. )는 500만 달러 후속 공모 가격을 발표했다.

5일 미국 증권거래위원회에 따르면 HCW바이오로직스가 2025년 5월 13일에 671,140개의 유닛을 단가 7.45달러로 공모하는 후속 공모의 가격을 발표했다.
각 유닛은 하나의 보통주(또는 사전 자금 조달 워런트)와 두 개의 워런트로 구성되며, 각 워런트는 하나의 보통주를 구매할 수 있다.

워런트의 행사 가격은 주당 7.45달러이며, 발행 즉시 행사 가능하고 원래 발행일로부터 5년 후에 만료된다.

이번 공모의 총 수익은 약 500만 달러로 예상되며, 회사는 이 자금을 전임상 및 임상 개발, HCW9302의 임상 시험, 사업 개발, 라이센스 아웃을 위한 화합물 식별, 특허 포트폴리오 확장, 연구 및 개발, 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
또한, 회사는 기존의 167,925주를 구매할 수 있는 워런트의 행사 가격을 41.20달러에서 7.45달러로 낮추는 사적 협약을 체결했다.

이 증권은 2025년 5월 13일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 의해 효력이 발생한 S-1 양식의 등록신청서에 따라 제공된다.

2025년 6월 4일, HCW바이오로직스는 WY 바이오텍과의 라이센스 계약을 통해 700만 달러의 선불금을 확보하고 2025년 2분기에 수익을 인식할 것이라고 발표했다.

WY 바이오텍은 HCW바이오로직스의 기술 이전 보고서에 대한 실사를 완료했으며, HCW11-006의 개발 및 상용화에 대한 의지를 확인했다.

이 계약은 이제 완전하게 구속력이 있으며, HCW바이오로직스는 계약 조건에 따라 700만 달러의 선불 라이센스 수수료를 받을 예정이다.

추가로, HCW바이오로직스는 향후 제품 판매에 대한 두 자릿수 로열티와 개발 이정표 지급금을 받을 수 있는 자격이 있다.

또한, HCW바이오로직스는 미국, 캐나다, 중앙 아메리카 및 남아메리카의 개발 및 상용화 권리를 회수할 수 있는 옵션을 보유하고 있다.

HCW바이오로직스는 현재 250만 달러 이상의 주주 자본을 보유하고 있으며, 나스닥 자본 시장의 지속적인 상장 요건을 충족하고 있다.회사는 나스닥의 공식 확인을 기다리고 있으며, 모든 상장 요건을 준수하고 있다.

회사의 재무 상태는 현재 긍정적이며, 700만 달러의 선불 수수료와 500만 달러의 후속 공모를 통해 자본을 확보하고 있다.이러한 자금은 임상 개발 및 연구에 사용될 예정이다.



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미국증권거래소 공시팀