키메라쎄라퓨틱스(KYMR), 2억 5천만 달러 규모의 공모 제안 발표

키메라쎄라퓨틱스(KYMR, Kymera Therapeutics, Inc. )는 2억 5천만 달러 규모의 공모 제안을 발표했다.

27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 25일, 매사추세츠주 와터타운 – 키메라쎄라퓨틱스(증권 코드: KYMR)는 면역 질환을 위한 새로운 종류의 경구용 소분자 분해제 의약품을 개발하는 임상 단계의 생명공학 회사로, 2억 5천만 달러 규모의 보통주 및 특정 투자자에게 보통주 대신 제공되는 선불 워런트를 포함한 공모를 시작했다.
이번 공모에서 키메라는 5,044,500주의 보통주와 655,500주의 보통주를 구매할 수 있는 선불 워런트를 판매한다.

보통주는 주당 44.00달러의 공모가로 판매되며, 선불 워런트는 주당 43.9999달러에 판매된다.

이는 각 보통주의 공모가에서 선불 워런트의 주당 행사 가격인 0.0001달러를 뺀 가격이다.
또한, 키메라는 인수인에게 30일 이내에 추가로 855,000주의 보통주를 공모가로 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.

이번 공모로 키메라가 예상하는 총 수익은 약 2억 5천만 달러로, 인수 수수료 및 예상 공모 비용을 제외한 금액이다.모든 증권은 키메라에 의해 제공된다.

이번 공모는 2025년 6월 30일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.

키메라는 이번 공모로 얻은 순수익을 통해 대규모 환자 집단의 필요를 충족하고 명확한 상업적 기회를 제공하기 위해 설계된 전임상 및 임상 분해제 프로그램을 지속적으로 발전시키고, 운영 자본 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.

모건 스탠리, JP모건, 제퍼리스, TD 카우엔, 리어링크 파트너스가 이번 공모의 공동 주관사로 활동하고 있다.

위에서 설명한 증권은 2024년 10월 31일에 미국 증권 거래 위원회(SEC)에 제출된 자동 유효 선반 등록 명세서(Form S-3, No. 333-282912)에 따라 제공된다.이번 공모는 등록 명세서의 일부인 예비 설명서 및 동반 설명서에 의해서만 이루어진다.

공모와 관련된 조건을 설명하는 예비 설명서는 SEC에 제출될 예정이며, SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 확인할 수 있다.

공모와 관련된 예비 설명서 및 동반 설명서는 모건 스탠리, JP모건, 제퍼리스, TD 카우엔, 리어링크 파트너스에서 요청 시 제공될 예정이다.

이 보도 자료는 어떠한 주식의 판매 제안이나 구매 제안 요청을 구성하지 않으며, 해당 주식의 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 어떠한 판매도 이루어지지 않는다.

키메라쎄라퓨틱스는 표적 단백질 분해(TPD) 분야를 선도하는 임상 단계의 생명공학 회사로, 중요한 건강 문제를 해결하고 환자의 삶을 극적으로 개선할 수 있는 의약품을 개발하고 있다.

키메라는 TPD를 활용하여 기존 치료법으로 접근할 수 없는 질병 표적 및 경로를 해결하고 있으며, 면역 질환을 위한 첫 번째 분해제를 임상에 진입시킨 바 있다.

키메라는 이러한 조건을 가진 환자들에게 편리하고 효과적인 치료제를 제공하기 위해 경구용 소분자 분해제의 산업 선도적인 파이프라인을 구축하는 데 집중하고 있다.2016년에 설립된 키메라는 지난 몇 년간 보스턴의 최고의 직장 중 하나로 인정받아왔다.

이 보도 자료에 포함된 진술은 상당한 위험과 불확실성에 노출된 "전망 진술"을 포함할 수 있다.

이러한 진술은 공모의 예상 총 수익, 공모 완료 및 시기, 공모 수익의 예상 사용과 관련된 내용을 포함하나 이에 국한되지 않는다.

이러한 전망 진술은 키메라의 현재 기대, 예측 및 가정에 기반하고 있으며, 실제 결과가 이러한 전망 진술에서 언급된 것과 실질적으로 다를 수 있는 여러 위험과 불확실성에 노출되어 있다.

이러한 위험과 불확실성에는 시장 조건 및 공모와 관련된 일반적인 마감 조건의 충족과 관련된 위험이 포함된다.

키메라의 실제 결과가 이러한 전망 진술과 다를 수 있는 기타 위험 및 불확실성에 대한 논의는 키메라의 2024년 12월 31일 종료 연도에 대한 연례 보고서(Form 10-K) 및 2025년 3월 31일 종료 분기 보고서(Form 10-Q)에서 확인할 수 있다.

이 보도 자료에 포함된 전망 진술은 키메라가 이 보도 자료의 날짜에 사용할 수 있는 정보를 기반으로 하며, 이 보도 자료의 날짜 이후의 새로운 정보, 사건 또는 상황을 반영하기 위해 공개적으로 업데이트할 의무가 없다.

이러한 전망 진술은 키메라의 주식에 대한 결론을 내리거나 투자 결정을 내리는 데 의존해서는 안 된다.



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미국증권거래소 공시팀