베라테라퓨틱스(VERA), 2억 6090만 달러의 대규모 공모! 투자자들의 관심 집중!

베라테라퓨틱스(VERA, Vera Therapeutics, Inc. )는 공모주 발행 계약을 체결했다.

10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 9일, 베라테라퓨틱스는 J.P. Morgan Securities LLC, Goldman Sachs & Co. LLC, Evercore Group L.L.C. 및 Cantor Fitzgerald & Co.와 함께 공모주 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.
이번 공모를 통해 회사의 클래스 A 보통주 6,138,108주가 발행되며, 주당 공모가는 42.50달러로 책정됐다.

이로 인해 회사는 약 2억 6090만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 인수 수수료 및 기타 비용을 제외한 금액이다.

공모의 마감일은 2025년 12월 11일로 예정되어 있으며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.
또한, 회사는 인수인들에게 30일 이내에 추가로 920,716주의 보통주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했으며, 이 옵션은 2025년 12월 10일에 전량 행사됐다.

인수 계약에는 회사와 인수인 간의 일반적인 진술, 보증 및 계약이 포함되어 있으며, 1933년 증권법에 따른 책임에 대한 면책 조항도 포함되어 있다.

이번 공모는 2024년 10월 28일에 미국 증권거래위원회에 제출된 자동 선반 등록 명세서에 따라 진행된다.

이 계약의 사본은 본 보고서의 부록 1.1로 제출되었으며, 계약의 내용은 해당 부록을 참조해야 한다.

또한, Latham & Watkins LLP의 법률 의견서가 본 보고서의 부록 5.1로 첨부되어 있다.

회사의 재무 상태는 현재 2025년 12월 10일 기준으로, 총 자산은 약 2억 6090만 달러로 예상되며, 이는 공모를 통해 확보된 자금이 포함된 수치이다.회사는 향후 공모를 통해 확보한 자금을 연구 개발 및 운영 자금으로 활용할 계획이다.



※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.

미국증권거래소 공시팀