하이퍼스케일데이터(GPUS-PD), 시리즈 G 전환 우선주 및 워런트 발행 계약 체결

하이퍼스케일데이터(GPUS-PD, Hyperscale Data, Inc. )는 시리즈 G 전환 우선주와 워런트를 발행하는 계약을 체결했다.

6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 21일, 하이퍼스케일데이터는 Ault & Company, Inc.와 증권 구매 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 하이퍼스케일데이터는 최대 25,000주의 시리즈 G 전환 우선주와 회사의 클래스 A 보통주를 구매할 수 있는 워런트를 판매하기로 합의했다.총 구매 가격은 최대 25,000,000달러에 달한다.계약의 체결은 여러 관례적인 종료 조건과 규제 및 주주 승인을 조건으로 한다.계약의 종료는 2025년 12월 31일 이전에 이루어지지 않으면 자동으로 종료된다.계약의 주요 조건은 다음과 같다.

시리즈 G 전환 우선주는 주당 1,000달러의 명목 가치를 가지며, 전환 가격은 주당 0.10달러 또는 특정 조건에 따라 조정된 가격으로 설정된다.

주주들은 보통주와 함께 투표할 권리를 가지며, 주주 승인이 이루어진 후에는 Ault & Company가 이사회에 선임할 수 있는 이사 수가 전환 주식의 비율에 따라 결정된다.
시리즈 G 전환 우선주는 연 9.5%의 누적 현금 배당금을 지급받으며, 배당금은 계약 체결일로부터 10년 동안 매월 지급된다.

청산 시, 시리즈 G 전환 우선주 보유자는 자본 주식 클래스에 대한 분배 전에 우선적으로 지급받는다.

계약 체결 시, 하이퍼스케일데이터는 Ault & Company에 대해 4,224,400주의 보통주를 구매할 수 있는 권리를 부여하는 워런트를 발행한다.워런트의 행사 가격은 주당 5.92달러로 설정되며, 5년의 유효 기간을 가진다.

계약의 조항에 따라, 하이퍼스케일데이터는 주주 승인 없이 19.99% 이상의 보통주를 발행할 수 없다.이 계약은 하이퍼스케일데이터의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.



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미국증권거래소 공시팀