아크콜(ARCH), 합병 완료, 코어 내추럴 리소스 출범

아크콜(ARCH, ARCH RESOURCES, INC. )은 합병이 완료됐고, 코어 내추럴 리소스가 출범했다.

15일 미국 증권거래위원회에 따르면 펜실베이니아주 캐논스버그, 2025년 1월 14일 – 코어 내추럴 리소스, Inc. (이하 '코어' 또는 '회사')는 오늘 CONSOL 에너지 Inc. (이하 'CONSOL')와 아크콜(ARCH RESOURCES, INC.) 간의 동등 합병이 성공적으로 완료되었음을 발표했다.
이 합병은 2025년 1월 14일자로 발효되며, 합병을 완료하기 위해 필요한 제안은 주주 총회에서 99% 이상의 지지를 받았다. 아크콜의 주식은 2025년 1월 14일 시장 개장 전에 거래가 중단되었으며, 코어의 주식은 2025년 1월 15일부터 뉴욕 증권 거래소에서 'CNR'이라는 티커 심볼로 거래될 예정이다.

합병 계약에 따라 아크콜 주주들은 발행된 아크콜 주식 1주당 코어 주식 1.326주를 받게 된다. 코어의 집행 의장인 지미 브록(Jimmy Brock)은 "오늘은 두 훌륭한 회사의 자랑스러운 역사에서 이정표가 되는 날이다"라고 말했다.

"이번 변혁적 결합을 통해 우리는 글로벌 리더로 자리매김하게 되었으며, 두 가지 중요한 고성장 시장인 글로벌 제철 및 고순도 열탄 시장에서 경쟁하고 성공할 수 있는 뛰어난 위치에 있다.
코어 팀은 이 두 핵심 사업을 통해 세계의 증가하는 철강, 인프라 및 에너지 요구를 충족시키고, 주주, 고객, 직원 및 우리가 살고 일하는 지역 사회를 포함한 많은 이해관계자들에게 장기적인 가치를 제공할 것으로 기대한다." 코어의 CEO인 폴 A. 랭(Paul A. Lang)은 "이번 합병은 두 검증된 리더십 팀과 최고의 운영 플랫폼을 결합하여 북미 최고의 석탄 생산업체를 만드는 것이다"라고 말했다.

"합병 발표 이후 아크콜과 CONSOL 팀은 신속하고 효율적이며 가치 창출을 위한 통합의 기초를 다지기 위해 협력해 왔으며, 우리는 합병의 상당한 시너지를 포착하고 새로운 기업의 잠재력을 실현하기 위해 즉시 실행에 옮길 것이다.

동시에 우리는 아크콜과 CONSOL의 기업 문화의 기초가 되어온 안전, 환경 및 사회적 책임, 진실성 및 운영 우수성에 대한 깊고 변함없는 헌신을 바탕으로 할 것이다. " 코어는 다음과 같은 여러 예상되는 이점을 통해 가치를 창출할 것으로 기대한다: 세계적 수준의 고품질, 저비용, 장기적인 롱월 석탄 자산에 기반한 최고의 석탄 운영 플랫폼, 다양한 석탄 품질 및 혼합물로 여러 성장 시장과 지역에 서비스를 제공할 수 있는 능력, 두 개의 동부 해안 터미널에 대한 소유권과 서부 해안 및 걸프 코스트 항구와의 오랜 관계를 통한 북미 물류 및 수출 능력, 강력한 계약된 열탄 포지션을 통한 가시적인 수익원과 고부가가치 및 시장 노출이 높은 제철 석탄 플랫폼을 통한 의미 있는 상승 기회, 다양한 시장 환경에서 상당한 조정된 EBITDA 및 자유 현금 흐름 생성 예상, 연간 1억 1천만 달러에서 1억 4천만 달러의 비용 절감 및 시너지를 제공할 것으로 예상되는 운영 시너지, 주주에게 상당한 자본을 반환하면서 동시에 혁신 및 성장에 대한 전략적 투자를 할 수 있는 잠재력.다.

합병 완료와 함께 코어는 이전 CONSOL의 회전 신용 시설(RCF)을 성공적으로 수정 및 연장하였으며, 시설 약정을 3억 5천 5백만 달러에서 6억 달러로 증가시키고 만기를 2029년 4월 30일까지 연장했다.

자산 다각화, 시너지 잠재력 및 강력한 재무 상태를 바탕으로 코어는 22개 은행으로부터 강력한 지원을 받았으며, 이 중 9개는 신규 대출자이다.

이 시설은 신규 대출자들로부터 37%의 약정이 이루어졌고, 기존 대출자들로부터 63%의 약정이 이루어졌다.

또한 코어는 연간 이자율을 75bps 낮추면서 재무 유연성을 더욱 강화했다. 코어의 이사회는 CONSOL 이사회에서의 4명의 이사와 아크콜 이사회에서의 4명의 이사로 구성된다.지미 브록은 코어 이사회 의장으로, 폴 A. 랭은 CEO로서 코어의 이사회에 참여한다.

코어의 이사는 다음과 같다: 홀리 켈러 코펠 (전 아크콜 이사), 패트릭 A. 크리그하우저 (전 아크콜 이사), 리처드 A. 나바레 (주요 독립 이사 및 전 아크콜 이사회 의장), 카산드라 판 (전 CONSOL 이사), 발리 페레라 (전 CONSOL 이사), 조셉 P. 플랫 (전 CONSOL 이사). 코어는 검증된 경험이 풍부한 리더십 팀에 의해 이끌어질 것이다.

브록과 랭 외에도 코어는 다음과 같은 경영진에 의해 이끌어질 것이다: 미테시 B. 타카르, 사장 및 CFO, 로버트 J. 브레이스웨이트 주니어, 마케팅 및 판매 수석 부사장, 로즈마리 L. 클라인, 수석 부사장, 법률 담당 임원 및 기업 비서, 커트 R. 살바토리, 수석 부사장 및 최고 행정 책임자, 조지 J. 슐러 주니어, 수석 부사장 및 최고 운영 책임자, 덱 S. 슬론, 수석 부사장, 전략 및 공공 정책.

코어는 2025년 4분기 실적 발표 시 주요 운영 및 재무 지표에 대한 가이드를 제공할 예정이다. 코어 내추럴 리소스는 고품질, 저비용 석탄의 세계적 생산자이자 수출업체로, 제철 및 고열량 열탄을 포함한다.

이 회사는 펜실베이니아 광산 단지, 리어, 리어 사우스 및 웨스트 엘크 광산을 포함한 최고의 섹터 포트폴리오를 운영하고 있다.

해상 시장에 중점을 두고 있는 코어는 세계의 증가하는 철강, 인프라 및 에너지 수요를 충족하는 데 중요한 역할을 하며, 두 개의 해양 수출 터미널에 대한 소유권을 보유하고 있다.

이 회사는 2025년 1월 CONSOL 에너지와 아크콜의 합병을 통해 설립되었으며, 펜실베이니아주 캐논스버그에 본사를 두고 있다. 이 보도자료는 특정 "미래 예측 진술"을 포함하고 있으며, 이는 연방 증권법의 의미 내에서 정의된다.

미래 예측 진술은 "예상하다", "믿다", "할 수 있다", "계속하다", "추정하다", "기대하다", "의도하다", "할 것이다", "해야 한다", "할 수 있다", "계획하다", "예측하다", "프로젝트하다" 및 유사한 표현과 같은 단어로 식별될 수 있다.미래 예측 진술은 역사적 사실이 아니며 코어의 미래 사건에 대한 현재의 견해를 반영한다.

이러한 미래 예측 진술에는 합병의 이점, 미래 재무 및 운영 결과, 코어의 계획, 목표, 기대 및 의도, 그리고 역사적 사실이 아닌 기타 진술이 포함된다.

이러한 진술은 석탄 매장량 추정, 향후 생산 추정, 향후 석탄 가격에 대한 가정, 시장에 대한 석탄 공급 및 배송 계획 및 관련 비용, 향후 운영 결과, 예상 현금 흐름 및 유동성, 비즈니스 전략 및 향후 운영에 대한 기타 계획 및 목표를 포함한다.

이러한 미래 예측 진술이 예상대로 발생할 것이라는 보장은 없으며, 실제 결과는 예상과 크게 다를 수 있다.

이러한 위험과 불확실성에는 비즈니스 통합이 성공적으로 이루어지지 않을 위험, 합병으로 인한 비용 절감 및 기타 시너지가 완전히 실현되지 않을 위험, 코어 또는 그 자회사의 신용 등급이 예상과 다를 위험, 합병 완료로 인한 비즈니스 또는 직원 관계의 부정적인 반응 또는 변화, 석탄 가격의 변동성, 자본 장비 가격의 변동성, 추정된 매장량의 존재 또는 회수 가능성, 매장량 대체 능력, 환경 및 지질학적 위험, 채굴 및 운영 위험, 운송 시설의 가용성, 신뢰성 및 비용 효율성, 외환, 경쟁, 정부 규제 또는 기타 조치, 경영진이 목표를 달성하기 위한 계획을 실행할 수 있는 능력, 진화하는 법적, 규제 및 세금 체계와 관련된 위험, 경제적, 재무적, 정치적 및 규제적 조건의 변화, 자연 및 인위적 재해, 시민 불안, 전염병 및 법률, 규제, 무역 및 정책 변화로 인한 조건 등이 포함된다.

이러한 모든 요소는 예측하기 어렵고 코어의 통제를 벗어나며, CONSOL의 2023년 12월 31일 종료 연도에 대한 연례 보고서(Form 10-K), 분기 보고서(Form 10-Q) 및 현재 보고서(Form 8-K)에 자세히 설명된 추가 위험 및 불확실성을 포함한다.

이러한 미래 예측 진술은 관리진의 추정 및 의견을 바탕으로 하며, 코어는 법률에 따라 요구되는 경우를 제외하고는 이러한 미래 예측 진술을 공개적으로 업데이트할 의무가 없다.독자들은 이러한 미래 예측 진술에 과도한 의존을 하지 않도록 주의해야 한다.



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미국증권거래소 공시팀