엑스포텐셜피트니스(XPOF), 자금 조달 계약 수정

엑스포텐셜피트니스(XPOF, Xponential Fitness, Inc. )는 자금 조달 계약을 수정했다.

17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 14일, 엑스포텐셜피트니스(이하 '회사')와 회사의 일부 국내 자회사가 2021년 4월 19일자로 체결된 기존 자금 조달 계약에 대한 여덟 번째 수정안(이하 '수정안')을 체결했다.
이 계약은 2021년 7월 27일자 첫 번째 수정안, 2021년 10월 8일자 두 번째 수정안, 2022년 9월 30일자 세 번째 수정안, 2023년 1월 9일자 네 번째 수정안, 2023년 8월 3일자 다섯 번째 수정안, 2024년 2월 13일자 여섯 번째 수정안, 2024년 8월 23일자 일곱 번째 수정안에 의해 수정됐다.

이 계약의 행정 대리인 및 담보 대리인은 윌밍턴 트러스트, 내셔널 어소시에이션이며, 여기에 참여하는 대출자에는 MSD 파트너스와 관련된 일부 법인이 포함된다.

수정안은 자금 조달 계약의 최종 만기일을 2027년 8월 1일(이하 '최종 만기일')로 연장하고, 총 1천만 달러의 추가 기한 대출(이하 '여덟 번째 수정안 추가 기한 대출')을 제공한다.
이 자금은 일반 기업 목적, 즉 운영 자본, 임대 부채 및 이전에 공시된 규제 문제로 인한 법적 비용에 사용될 예정이다.

수정안의 조건에 따라 회사는 수정안 체결일 이후 각 회계 분기 말 기준으로 최소 1억 달러의 통합 EBITDA를 유지해야 한다.

또한, 수정안은 2024년 1월 1일부터 2025년 3월 31일 사이에 발생한 규제 및 특별 위원회 관련 비정기 법률 비용, 비용, 경비 및 청구의 추가를 총 3천만 달러로 제한하며, 2025년 4월 1일부터 2026년 3월 31일 사이에 발생한 비정기 총 법률 비용, 비용, 경비 및 청구는 월 100만 달러로 제한된다.

수정안은 또한 수정일 기준으로 미지급된 기한 대출의 총 원금 및 여덟 번째 수정안 추가 기한 대출의 자금 조달일 기준으로 3%의 선불 수수료를 부과하며, 이는 자본화되어 미지급 대출 원금에 추가된다.

최종 만기일 또는 자금 조달 계약에 따른 모든 대출이 상환되거나 조기 상환되는 날짜 중 먼저 도래하는 날짜에 약 725만 달러의 종료 수수료가 지급된다.

위의 공시는 수정안의 요약이며, 수정안의 전체 내용은 2025년 3월 31일 종료된 분기의 회사 분기 보고서(Form 10-Q)에 첨부될 예정이다.



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미국증권거래소 공시팀