로켓컴퍼니즈(RKT), 미국 최대의 모기지 서비스업체 미스터 쿠퍼 인수

로켓컴퍼니즈(RKT, Rocket Companies, Inc. )는 미국 최대의 모기지 서비스업체 미스터 쿠퍼를 인수했다.

31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 31일, 로켓컴퍼니즈(뉴욕증권거래소: RKT)는 미스터 쿠퍼 그룹(나스닥: COOP)을 94억 달러의 주식 거래로 인수하기로 한 최종 계약을 발표했다.
이번 인수로 로켓은 2.1조 달러 규모의 대출 포트폴리오를 관리하게 되며, 이는 미국의 모든 모기지의 6분의 1에 해당한다.

로켓은 미스터 쿠퍼의 서비스 플랫폼과 자사의 모기지 재캡처 능력을 통합하여 운영 비용을 절감하고 고객 경험을 개선할 예정이다.

이 거래는 연간 약 5억 달러의 수익 및 비용 시너지를 창출할 것으로 예상되며, 이는 유기적 수익 성장에 기여하고 운영 레버리지를 증가시키며 상당한 자본과 유동성을 유지하는 데 도움이 될 것이다.로켓은 최근 디지털 중개 플랫폼인 레드핀 인수 계약을 체결한 바 있다.
로켓과 미스터 쿠퍼는 오늘 오전 8시(동부 표준시)에 거래에 대한 컨퍼런스 콜과 웹캐스트를 진행할 예정이다.

이번 거래의 조건에 따르면, 미스터 쿠퍼의 주주들은 미스터 쿠퍼의 보통주 1주당 로켓의 보통주 11주를 받게 되며, 이는 2025년 3월 28일 기준으로 주당 143.33달러의 가치를 나타내며, 미스터 쿠퍼의 30일 평균 주가에 비해 35%의 프리미엄을 제공한다.

거래가 완료되면 로켓의 주주들은 전체 회사의 약 75%를 소유하게 되고, 미스터 쿠퍼의 주주들은 약 25%를 소유하게 된다.

로켓의 CEO인 바룬 크리슈나는 "서비스는 주택 소유의 중요한 기둥이며, 올바른 데이터와 AI 인프라를 통해 적시에 적절한 제품을 제공할 것"이라고 말했다.

미스터 쿠퍼의 CEO인 제이 브레이는 "미스터 쿠퍼는 주택 소유 경험을 혁신하기 위한 여정을 이어왔으며, 이번 인수를 통해 업계에서 가장 강력한 모기지 회사를 형성할 것"이라고 밝혔다.

이번 인수는 로켓의 AI 기반 플랫폼을 가속화하고 주택 구매 과정의 복잡성을 제거하는 데 기여할 것으로 기대된다.

로켓과 미스터 쿠퍼는 이번 거래를 통해 고객에게 더 나은 서비스를 제공하고, 장기적인 고객 관계를 구축할 수 있는 기회를 가지게 된다.

로켓은 1985년에 설립된 디트로이트 기반의 핀테크 플랫폼으로, 모기지, 부동산, 타이틀 및 개인 금융 비즈니스를 포함하고 있다.

로켓 모기지는 J.D. 파워의 고객 만족도 조사에서 22회 연속 1위를 기록하며, 업계에서 가장 많은 고객 경험을 제공하고 있다.

미스터 쿠퍼 그룹은 미국 전역에서 단독 주택에 대한 서비스, 기원 및 거래 기반 서비스를 제공하는 고객 중심의 회사로, 업계에서 가장 큰 주택 대출 서비스업체로 알려져 있다.



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미국증권거래소 공시팀