시프트4페이먼츠(FOUR-PA), 글로벌 블루와의 합병 관련 추가 정보 공개

시프트4페이먼츠(FOUR-PA, Shift4 Payments, Inc. )는 글로벌 블루와의 합병 관련 추가 정보를 공개했다.

15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 16일, 시프트4페이먼츠는 스위스에 본사를 둔 글로벌 블루 그룹 홀딩 AG와 합병 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 시프트4는 글로벌 블루와의 합병을 위해 GT 홀딩 1 GmbH라는 새로운 완전 자회사를 설립하기로 결정했다.

합병이 완료되면 글로벌 블루는 GT 홀딩 1 GmbH와 합병되어 후자는 생존 기업으로 남게 된다.

시프트4는 2025년 3월 31일 기준으로 시프트4와 글로벌 블루의 감사되지 않은 프로 포르마 결합 재무 정보를 제공했다.
이 정보는 2024년 12월 31일 종료된 회계연도와 2025년 3월 31일 종료된 3개월 동안의 운영 성과를 포함한다.

2025년 3월 31일 기준으로 시프트4의 현금 및 현금성 자산은 1,167.3백만 달러, 글로벌 블루의 현금 및 현금성 자산은 126.1백만 달러로 나타났다.

결합된 총 자산은 5,003.7백만 달러에 달하며, 총 부채는 3,987.7백만 달러로 집계됐다.

2024년 12월 31일 종료된 회계연도 동안 시프트4의 총 수익은 3,330.6백만 달러였으며, 글로벌 블루의 총 수익은 526.2백만 달러로 나타났다.결합된 총 수익은 3,856.8백만 달러에 달한다.

시프트4는 2025년 5월 5일, 1억 주의 6.00% 시리즈 A 의무 전환 우선주를 발행하여 10억 달러의 총 청산 우선주를 발행했다.이 우선주는 30일 이내에 추가로 125만 주를 발행할 수 있는 옵션이 부여됐다.

합병 계약에 따라 시프트4는 글로벌 블루의 모든 보통주를 주당 7.50달러에 인수할 예정이다.

총 인수 대가는 2,638.7백만 달러로 예상되며, 이는 현금, 주식 및 기타 비용을 포함한다.

2025년 3월 31일 기준으로 시프트4의 총 부채는 2,155.7백만 달러로, 글로벌 블루의 부채와 이자를 포함하여 총 636.9백만 달러가 시프트4에 의해 상환될 예정이다.

2024년 12월 31일 기준으로 시프트4의 순이익은 229.6백만 달러로, 글로벌 블루의 순이익은 70.1백만 달러로 나타났다.결합된 순이익은 115.2백만 달러에 달한다.

현재 시프트4의 재무 상태는 안정적이며, 합병을 통해 글로벌 블루의 자산과 시너지를 활용할 수 있는 기회를 제공할 것으로 기대된다.시프트4는 향후 합병 완료 후에도 지속적인 성장을 목표로 하고 있다.



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미국증권거래소 공시팀